每經(jīng)實(shí)習(xí)記者 左越

芭田股份（002170，前收盤(pán)價(jià)6.00元）今日發(fā)布公告稱(chēng)，公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)北京世紀(jì)阿姆斯生物技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)阿姆斯）100%的股權(quán)，并發(fā)行股份募集配套資金。

公告顯示，芭田股份擬以5.71元/股的價(jià)格發(fā)行2357.27萬(wàn)股購(gòu)買(mǎi)鄧祖科等41名自然人及燕航創(chuàng)投、齊魯證券、招商證券、宏順贏咨詢(xún)等4家機(jī)構(gòu)合計(jì)持有阿姆斯94.52%的股權(quán)，并且支付800萬(wàn)元現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)鄧祖科持有的阿姆斯5.48%的股權(quán)。

同時(shí)，芭田股份還將以不低于5.14元/股的價(jià)格向不超過(guò)10名其他特定投資者發(fā)行不超過(guò)924.77萬(wàn)股募集配套資金4753.33萬(wàn)元，不超過(guò)此次交易總額的25%，其中800萬(wàn)元將用于支付收購(gòu)阿姆斯現(xiàn)金對(duì)價(jià)款、剩余募集資金主要用于補(bǔ)充阿姆斯的營(yíng)運(yùn)資金。

根據(jù)評(píng)估，截至2014年6月30日，阿姆斯賬面凈資產(chǎn)為3016.01萬(wàn)元，評(píng)估增值率為354.60%。

據(jù)預(yù)測(cè)，阿姆斯2014年~2017年凈利潤(rùn)分別為765.30萬(wàn)元、1114.67萬(wàn)元、1479.87萬(wàn)元及1866.89萬(wàn)元。鄧祖科承諾阿姆斯2014年~2017年實(shí)際凈利潤(rùn)分別不低于800萬(wàn)元、1200萬(wàn)元、1600萬(wàn)元及2000萬(wàn)元，并承諾就阿姆斯實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)與承諾凈利潤(rùn)的差額按協(xié)議進(jìn)行補(bǔ)償。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，此次收購(gòu)的阿姆斯主要從事生產(chǎn)農(nóng)用微生物菌劑。公告顯示，當(dāng)前傳統(tǒng)復(fù)合肥市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，產(chǎn)品同質(zhì)嚴(yán)重且利潤(rùn)逐年走低，而新型肥料比傳統(tǒng)復(fù)合肥的毛利率高。收購(gòu)?fù)瓿珊?，公司將借助阿姆斯迅速進(jìn)入微生物肥料細(xì)分領(lǐng)域，并為下游客戶(hù)提供包括腐熟劑、微生物肥、生物有機(jī)肥等新型肥料。