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◎每經(jīng)實(shí)習(xí)記者 謝宏辰

洪城水業(yè)（600461，收盤價12.95元）今日公告，公司擬通過發(fā)行股份方式控股南昌燃?xì)?、二次供水公司及公用新能源，交易作價5.77億元。同時，公司擬定增募集配套資金5.77億元。

具體來看，洪城水業(yè)此次擬以9.97元/股的價格向市政控股發(fā)行3740萬股購買其持有的南昌燃?xì)?1%股權(quán)、向公交公司發(fā)行666萬股購買其持有的公用新能源100%的股權(quán)、向水業(yè)集團(tuán)發(fā)行1379萬股購買其持有的二次供水公司100%股權(quán)。本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易?！睹咳战?jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，截至評估基準(zhǔn)日（4月30日），南昌燃?xì)鈨糍Y產(chǎn)賬面值3.7億元，預(yù)估值7.3億元，增值97.69%。公用新能源凈資產(chǎn)賬面值5014.56萬元，預(yù)估值6641.71萬元，增值32.45%；二次供水公司歸屬凈資產(chǎn)賬面值3346.26萬元，預(yù)估值1.4億元，增值310.89%。

此外，2013~2014年及今年1~4月，南昌燃?xì)饪鄯莾衾麧櫡謩e為3906.12萬元、2084.63萬元、1270.13萬元；公用新能源扣非凈利潤分別為166.08萬元、423.3萬元、116.84萬元；二次供水公司扣非凈利潤分別為758.95萬元、1043.71萬元、538.79萬元。

配套資金方面，洪城水業(yè)擬以10.67元/股的價格向投資集團(tuán)、李龍萍、國泰君安資管發(fā)行5405萬股，募資總額約為5.77億元。其中，3.76億元用于牛行水廠二期擴(kuò)建工程；5539萬元用于南昌市瑤湖新區(qū)供水管網(wǎng)建設(shè)改造工程；4810萬元用于4845KWp光伏并網(wǎng)發(fā)電項(xiàng)目；3887萬元用于南昌縣污水處理廠二期工程；3292萬元用于南昌市九龍湖組團(tuán)供水管網(wǎng)建設(shè)改造工程；2528萬元用于南昌市朝陽污水處理廠提標(biāo)改造工程。

洪城水業(yè)表示，公司此次募投項(xiàng)目均著眼于增強(qiáng)上市公司現(xiàn)有主營業(yè)務(wù)，進(jìn)一步提升公司水務(wù)板塊的市占率，同時引入光伏發(fā)電項(xiàng)目，利用空間資源發(fā)展新能源產(chǎn)業(yè)。交易完成后，上市公司的收入結(jié)構(gòu)將得到調(diào)整，盈利能力也將得到增強(qiáng)。