每經(jīng)編輯｜每經(jīng)實習(xí)記者 董雪 每經(jīng)記者 曾劍    

每經(jīng)實習(xí)記者 董雪 每經(jīng)記者 曾劍

廣汽集團（601238，SH）10月31日晚發(fā)布定增預(yù)案，擬以每股20.23元的價格向匯垠天粵、廣州國發(fā)、廣金資產(chǎn)管理的廣金優(yōu)選3號基金、廣州輕工和穗甬控股定向增發(fā)約7.4億股股票，總計150億元。

根據(jù)20.23元的發(fā)行價計算，廣汽集團此次非公開發(fā)行股份數(shù)量約7.4億股。其中，匯垠天粵擬以60億元認(rèn)購約3億股；廣州國發(fā)擬以30億元認(rèn)購約1.5億股；廣金資產(chǎn)管理的廣金優(yōu)3號基金擬以30億元認(rèn)購約1.5億股；廣州輕工擬以15億元認(rèn)購約0.74億股；穗甬控股擬以15億元認(rèn)購約0.74億股。認(rèn)購股份鎖定期為36個月，如發(fā)行規(guī)模調(diào)減，任一發(fā)行對象最終的總認(rèn)購價款相應(yīng)調(diào)減。

每經(jīng)投資寶（微信號：mjtzb2)注意到，在上述認(rèn)購對象當(dāng)中，匯垠天粵、廣州國發(fā)、廣金資產(chǎn)和穗甬控股的實控人均為廣州市政府，而廣州輕工的實控人則為廣州市國資委。截至2016年9月30日，廣汽集團的控股股東廣汽工業(yè)集團直接或間接持股比例為60.66%，本次定增完成后，其持股比例降至54.41%，仍為公司控股股東，公司實控人仍為廣州市國資委，公司控制權(quán)未發(fā)生變化。

每經(jīng)投資寶（微信號：mjtzb2)注意到，截至2016年9月30日，廣汽集團資產(chǎn)負(fù)債率達(dá)到46.59%，“處于歷史高位”。公司認(rèn)為，此番非公開發(fā)行所籌集的長期資金將優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)并降低債務(wù)比率。

對于募集資金的用途，廣汽集團在公告中表示，擬在新能源相關(guān)領(lǐng)域進行投資。包括新能源汽車與前瞻技術(shù)項目、工廠與車型項目中的廣汽乘用車A5H項目和關(guān)鍵零部件項目中的廣汽乘用車發(fā)動機項目，其中，新能源汽車與前瞻項目投入資金約占募集總額的42.7%。