美國東部時間11月13日，美國證券交易委員會（SEC）官網(wǎng)公布了中國金融科技公司樂信集團遞交的IPO（首次公開招股）招股書。招股書顯示，樂信計劃在納斯達克上市，股票代碼“LX”，擬融資5億美元。

樂信此次的承銷商為高盛、美銀美林、德銀以及華興資本。成功上市后，樂信將成為中國分期電商第一股。

從招股書中可以清晰地看到樂信集團目前的股權(quán)結(jié)構(gòu)，樂信集團創(chuàng)始人兼CEO肖文杰和管理層及員工共持有超過40%的樂信股份。其他主要股東還包括險峰長青，占股15.3%；經(jīng)緯中國，占股12%；以及京東集團，占股11.9%；泰康保險，占股6.6%；Apoletto Asia Ltd（DST旗下基金管理公司），占股6%。其他股東還包括貝塔斯曼亞洲基金、華晟資本、共建創(chuàng)投等。招股書沒有顯示這些股東會在這次IPO中出售自己持有的樂信股票。

招股書顯示，2017年前9個月，樂信集團的總營收為人民幣39.88億元（約合5.99億美元）。2015年、2016年，樂信集團凈虧損分別為人民幣3.10億元、1.18億元。今年已實現(xiàn)扭虧為盈，前9個月中凈利潤為人民幣1.4億元。

服務客群方面，截至2017年三季度，樂信集團擁有超過2000萬用戶，其中授信用戶超過650萬；樂信活躍用戶平均在貸余額約為6000元，平均分期期限在9個月以上。

從交易規(guī)?？矗?013年成立至今，樂信總交易規(guī)模約為601億元，呈加速增長態(tài)勢。2017年前三季度的交易規(guī)模達到313億元，超過前三年的總和，同比增長124%。樂信前三季度營收39.87億元人民幣?；贜on-GAAP（非美國通用會計準則）的息稅前利潤為3.89億元人民幣。

貸款余額方面，樂信在今年前三季度的貸余額為159億元。這一數(shù)字在2014年僅為3.7億元，2015年為33.9億元，2016年為99.0億元。四年來，樂信在貸余額年均復合增長率約300%。

據(jù)了解，樂信于2013年10月上線分期樂商城，是中國最早的分期電商平臺。隨后，京東白條、螞蟻花唄相繼上線，直至今日，消費分期已經(jīng)成為電商的標配。今年11月11日凌晨數(shù)據(jù)顯示，在消費者搶購的第一小時里，京東白條支付交易額同比增長450%，白條支付成功率高達100%；去年天貓“雙11”，僅前半小時，花唄撬動的消費金額就達到85億元。

作為一家主打科技的消費金融企業(yè)，樂信在招股書中也明確闡述了企業(yè)在科技方面的投入及成果。除了“鷹眼”智能風控引擎，樂信集團在金融科技領(lǐng)域的另一個核心技術(shù)系統(tǒng)是海量小微金融資產(chǎn)處理技術(shù)平臺“蟲洞”。“蟲洞”系統(tǒng)具備千億級資產(chǎn)管理能力，日吞吐百萬級訂單，使得分期樂商城產(chǎn)生的小額信貸需求，與多個金融機構(gòu)合作伙伴無縫對接，并讓資金實時到賬。