每經(jīng)記者｜朱萬平    每經(jīng)編輯｜陳俊杰    

3月25日晚間，佐力藥業(yè)（300181，SZ）發(fā)布《公司控制權擬變更的提示性公告》稱，浙江省醫(yī)療健康集團（以下簡稱浙醫(yī)健集團）擬受讓佐力藥業(yè)實控人俞有強所持上市公司15%的股份，并擬認購上市公司非公開發(fā)行股票。

在俞有強首期將持有的佐力藥業(yè)4300萬股股份轉讓予浙醫(yī)健，并且放棄全部表決權生效后及經(jīng)浙醫(yī)健提名并當選的董事（非俞有強先生推薦的董事）占上市公司董事會半數(shù)以上席位，浙醫(yī)健集團即成為上市公司的控股股東，浙江省國資委將成為上市公司實際控制人。

浙醫(yī)健集團是由浙江省國資委重點打造的國內第一家省屬全國資的醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展平臺，隸屬于浙江省旅游集團。去年前三季度，浙醫(yī)健集團實現(xiàn)營收約13.12億元，凈利潤約5497萬元。佐力藥業(yè)稱，公司通過此次與浙醫(yī)健集團建立全面、深入的戰(zhàn)略合作關系后，浙醫(yī)健集團將從資金和產(chǎn)業(yè)資源上支持公司發(fā)展。

浙江國資擬多步入主

此次交易前，佐力藥業(yè)控股股東、實控人俞有強持有公司約28.46%的股份。不過，目前俞有強已將手中多數(shù)股權予以質押，其質押的股份占公司總股本約22.59%。

本次浙江國資入主佐力藥業(yè)主要分為三個交易環(huán)節(jié)。首先，俞有強將所持有佐力藥業(yè)7.11%的股權（包含由此所衍生的所有股東權益）以8元/股的價格轉讓給浙醫(yī)健集團；其次，俞有強將所持有佐力藥業(yè)7.89%的股權，在解除限售后轉讓給浙醫(yī)健集團；最后，浙醫(yī)健集團將現(xiàn)金認購佐力藥業(yè)定向增發(fā)10%的股份，價格為董事會決議公告日前20個交易日股價均價的80%。在上述交易全部完成后，浙醫(yī)健集團將持有佐力藥業(yè)22.73%的股份。

按照協(xié)議，在第一階段的7.11%股份過戶后3個工作日內，雙方便將對佐力藥業(yè)董事會進行改組。改組后的董事會由9名董事組成，其中3名獨董；而浙醫(yī)健集團將占據(jù)4名非獨董席位及2名獨董席位。同時，俞有強承諾將無償放棄其持有的佐力藥業(yè)全部剩余股份（第一次轉讓后剩余股份）對應的表決權，直到交易全部完成。

上述一系列交易完成后，浙醫(yī)健集團將成為佐力藥業(yè)控股股東，并將控制公司董事會半數(shù)以上席位，而浙江省國資委將成為公司的實控人。

或為促成本次交易，俞有強也做出了高額的業(yè)績承諾：其承諾2020年~2022年，佐力藥業(yè)調整后凈利潤不低于5000萬元、6000萬元和7200萬元；或三年調整后凈利潤累計總額不低于1.82億元。

雙方欲實現(xiàn)協(xié)同發(fā)展

浙醫(yī)健集團是一家國企，控股股東為浙江省旅游集團，其持有浙醫(yī)健集團57%的股份。據(jù)悉，浙醫(yī)健集團是由浙江省國資委打造的國內第一家省屬全國資的醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展平臺，目前，浙醫(yī)健集團的產(chǎn)業(yè)布局以醫(yī)院經(jīng)營為主業(yè)，健康咨詢、餐飲會務等業(yè)務協(xié)調發(fā)展，是一家多元化綜合性集團。

財報顯示，截至2019年9月底，浙醫(yī)健集團總資產(chǎn)為15.86億元，凈資產(chǎn)約9.81億元。2018年，浙醫(yī)健集團實現(xiàn)營收11.97億元，凈利潤為5362.98萬元；2019年1~9月，浙醫(yī)健集團實現(xiàn)營收13.12億元，凈利潤5496.93萬元。

值得一提的是，浙醫(yī)健集團與佐力藥業(yè)存在部分同業(yè)競爭問題。浙醫(yī)健集團旗下一家子公司從事中藥飲片及中成藥、化學藥制劑及化學原料藥等產(chǎn)品的銷售；而佐力藥業(yè)控股子公司百草醫(yī)藥也從事中藥飲片及中藥顆粒銷售，二者業(yè)務范圍有一定重合，存在一定的同業(yè)競爭關系。

對此，浙醫(yī)健集團及其控股股東浙旅集團承諾，在入主佐力藥業(yè)后5年內，通過包括但不限于資產(chǎn)注入、托管、資產(chǎn)轉讓、一方停止相關業(yè)務、調整產(chǎn)品結構、設立合資公司等方式解決上述同業(yè)競爭問題。

入主佐力藥業(yè)后，浙醫(yī)健集團還將從資金和產(chǎn)業(yè)資源上支持上市公司發(fā)展。“通過雙方的戰(zhàn)略合作，浙醫(yī)健集團可以調動其優(yōu)質產(chǎn)業(yè)資源，充分發(fā)揮與公司業(yè)務發(fā)展的協(xié)同效應，提升公司在藥用真菌、中藥飲片、中藥配方顆粒領域的競爭優(yōu)勢，推動公司的長期健康穩(wěn)定發(fā)展。”佐力藥業(yè)稱。

封面圖片來源：攝圖網(wǎng)