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滬倫通第二單!中國(guó)太保GDR在倫交所掛牌上市 發(fā)行價(jià)為17.6美元

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2020-06-17 19:23:01

6月16日晚間,中國(guó)太保在上交所、香港聯(lián)交所及倫交所三大平臺(tái)發(fā)布公告稱,確定本次GDR發(fā)行的最終價(jià)格為每份GDR17.60美元,在超額配售權(quán)行使之前發(fā)行的GDR數(shù)量約為1.03億份,募集資金總額為18.106億美元(假設(shè)超額配售權(quán)悉數(shù)行使,募集資金總額則為19.916億美元)。

每經(jīng)記者|涂穎浩    每經(jīng)編輯|張海妮    

圖片來(lái)源:每經(jīng)記者 張祎 攝

繼華泰證券后,滬倫通第二單來(lái)了。 

倫敦時(shí)間6月17日上午9時(shí),中國(guó)太保滬倫通全球存托憑證(GDR)于倫敦證券交易所滬倫通板塊掛牌(證券代碼:CPIC)交易,發(fā)行定價(jià)為17.60美元,中國(guó)太保由此成為第一家在上海、香港、倫敦三地上市的中國(guó)保險(xiǎn)企業(yè)。

在17日上交所舉辦的上市儀式上,中國(guó)太保董事長(zhǎng)孔慶偉表示:“中國(guó)太保GDR在倫敦的成功發(fā)行上市,不僅將是公司本身的重大歷史事件,更將作為東西方資本市場(chǎng)‘互信、互助、互通、互動(dòng)’的標(biāo)志性事件載入史冊(cè)。中國(guó)的企業(yè)要向西方同業(yè)學(xué)習(xí),同時(shí)繁榮穩(wěn)定的中國(guó)更是值得全世界投資的地方。”

據(jù)悉,中國(guó)太保的GDR發(fā)行創(chuàng)下滬倫通機(jī)制下多項(xiàng)第一:第一次使用中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的GDR,第一次采用基石投資者機(jī)制的GDR,第一次非歐洲企業(yè)得到大眾持股比例豁免的GDR,第一次在滬倫兩地之間實(shí)施“云上市”的GDR。 

根據(jù)中國(guó)太保16日晚發(fā)布的公告,確定本次GDR發(fā)行的最終價(jià)格為每份GDR17.60美元,由于每份GDR代表5股太保A股股票,折合每股新股價(jià)格為3.52美元。截至6月17日收盤,中國(guó)太保(601601,SH)收盤價(jià)為27.52元/股,按6月17日美元兌人民幣中間價(jià)7.0858估算,A股與之相比折價(jià)約9.37%。華金證券認(rèn)為,此次太保發(fā)行GDR的折價(jià)空間小于此前市場(chǎng)預(yù)期。

受益改革和金融業(yè)對(duì)外開(kāi)放政策 

根據(jù)中國(guó)太保公告的上市意向函內(nèi)容,中國(guó)太保意向發(fā)行不超過(guò)1.13億份GDR,其中每份GDR代表5股中國(guó)太保A股股票,即對(duì)應(yīng)不超過(guò)5.66億股A股,不超過(guò)本次發(fā)行前其A股股票的9%。 

市場(chǎng)分析認(rèn)為,新增A股證券規(guī)模較此前公告縮減,并引入瑞再基石投資,預(yù)期跨境套利對(duì)估值的壓制程度下降。 

在上海金融國(guó)資體系中,中國(guó)太保與浦發(fā)銀行、國(guó)泰君安同為三大金控平臺(tái)。近年來(lái),中國(guó)太保一直走的是價(jià)值增長(zhǎng)路線。孔慶偉表示,中國(guó)太保成立29年來(lái),歷經(jīng)分業(yè)、上市、轉(zhuǎn)型等具有里程碑意義的關(guān)鍵變革,公司專注保險(xiǎn)主業(yè),依托保險(xiǎn)全牌照優(yōu)勢(shì),持續(xù)推動(dòng)多業(yè)務(wù)板塊均衡發(fā)展,公司價(jià)值持續(xù)增長(zhǎng),綜合實(shí)力不斷增強(qiáng),打造起具有核心競(jìng)爭(zhēng)力的保險(xiǎn)專業(yè)經(jīng)營(yíng)能力,逐步成長(zhǎng)為資本雄厚、價(jià)值創(chuàng)造能力強(qiáng)、風(fēng)控水平優(yōu)的大型綜合保險(xiǎn)集團(tuán)。 

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到,關(guān)于募集資金的用途,在上市意向函中也有披露。 

中國(guó)太保表示,70%以上的募集資金凈額將會(huì)圍繞保險(xiǎn)主業(yè),用于在境外發(fā)達(dá)市場(chǎng)及新興市場(chǎng)擇機(jī)進(jìn)行股權(quán)投資、合作結(jié)盟及兼并收購(gòu),逐步發(fā)展境外業(yè)務(wù);最多達(dá)30%或剩余的募集資金凈額將依托中國(guó)太保境外投資平臺(tái),用于搭建海外創(chuàng)新領(lǐng)域投資平臺(tái),包括但不限于健康、養(yǎng)老、科技等方向。 

孔慶偉表示,發(fā)行GDR是中國(guó)太保服務(wù)國(guó)家對(duì)外開(kāi)放大局的戰(zhàn)略選擇,是助力上海國(guó)際金融中心建設(shè)的重要舉措,也是自身推動(dòng)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的主動(dòng)作為。本次GDR的成功發(fā)行,進(jìn)一步增強(qiáng)了公司資本實(shí)力,優(yōu)化了公司股權(quán)結(jié)構(gòu),提升了公司治理水平,標(biāo)志著中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)全面走向國(guó)際資本市場(chǎng),為中國(guó)和英國(guó)的資本市場(chǎng)雙向開(kāi)放立下重要里程碑。 

業(yè)內(nèi)人士分析稱,中國(guó)太保“A+H+G”上市受益于國(guó)家的改革發(fā)展和我國(guó)金融業(yè)的對(duì)外開(kāi)放,也為未來(lái)更多A股或保險(xiǎn)上市公司通過(guò)滬倫通融入全球核心資本市場(chǎng)提供了有益借鑒。 

根據(jù)去年8月發(fā)布的《上海市開(kāi)展區(qū)域性國(guó)資國(guó)企綜合改革試驗(yàn)的實(shí)施方案》,到2022年,上海市將在國(guó)資國(guó)企改革發(fā)展重要領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)取得系列成果,其中將力爭(zhēng)1/3的企業(yè)集團(tuán)具有國(guó)際影響力的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和知名品牌。 

在本次GDR發(fā)行過(guò)程中,中國(guó)太保引入了基石投資者Swiss Re,被認(rèn)為是其借助GDR優(yōu)化股東結(jié)構(gòu)的重要一步。平安證券認(rèn)為,本次中國(guó)太保GDR發(fā)行引入基石投資者Swiss Re,在改善公司治理結(jié)構(gòu)的同時(shí),將打開(kāi)與頭部再保險(xiǎn)公司在產(chǎn)品定價(jià)、設(shè)計(jì)和再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)等方面的合作空間,引入海外經(jīng)驗(yàn)、拓展海外業(yè)務(wù),探索負(fù)債端的新增長(zhǎng)源,多元化布局。

啟信寶數(shù)據(jù)顯示,中國(guó)太保注冊(cè)資本為90.62億元。

發(fā)行價(jià)格為每份GDR17.60美元

6月16日晚間,中國(guó)太保在上交所、香港聯(lián)交所及倫交所三大平臺(tái)發(fā)布公告稱,確定本次GDR發(fā)行的最終價(jià)格為每份GDR17.60美元,在超額配售權(quán)行使之前發(fā)行的GDR數(shù)量約為1.03億份,募集資金總額為18.106億美元(假設(shè)超額配售權(quán)悉數(shù)行使,募集資金總額則為19.916億美元)。

GDR又名“國(guó)際存托憑證”,指在全球公開(kāi)發(fā)行,可在兩個(gè)或更多金融市場(chǎng)上交易的股票或債券。 

由于GDR的價(jià)格可能與A股產(chǎn)生價(jià)差,套利空間因此會(huì)在GDR轉(zhuǎn)換期開(kāi)啟時(shí)產(chǎn)生,此前市場(chǎng)擔(dān)憂太保GDR發(fā)行影響其A股股價(jià):太保發(fā)行GDR的初步價(jià)格區(qū)間為每份GDR17.60美元至19美元。從最終發(fā)行價(jià)格看,其為初步價(jià)格區(qū)間的最低價(jià)。 

中國(guó)太保表示,本次發(fā)行價(jià)格是在充分考慮公司現(xiàn)有股東利益、投資者接受能力及發(fā)行風(fēng)險(xiǎn)等情況下,根據(jù)國(guó)際慣例和相關(guān)監(jiān)管要求,通過(guò)訂單需求和簿記建檔,根據(jù)境內(nèi)外資本市場(chǎng)情況確定的。 

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到,Swiss Re作為基石投資者擬以每份GDR17.60美元認(rèn)購(gòu)2888.3409份GDR,占本次發(fā)行GDR總數(shù)(超額配售權(quán)行使前)的28.08%。這部分GDR所代表的基礎(chǔ)證券A股股票占本次發(fā)行完成后、超額配售權(quán)行使前太保總股本的1.51%。Swiss Re是Swiss Re Ltd的全資子公司,是瑞士再保險(xiǎn)集團(tuán)成員之一。 

另外,根據(jù)本次發(fā)行的超額配售權(quán)安排,穩(wěn)定價(jià)格操作人可以通過(guò)行使超額配售權(quán)要求太保額外發(fā)行不超過(guò)1028.73萬(wàn)份GDR。假設(shè)超額配售權(quán)悉數(shù)行使,太保本次發(fā)行的募集資金總額為19.916億美元,代表的基礎(chǔ)證券約為5.66億股。 

根據(jù)倫交所相關(guān)規(guī)則及國(guó)際市場(chǎng)慣例,本次發(fā)行的GDR預(yù)計(jì)于6月17日(倫敦時(shí)間)開(kāi)始附條件交易(conditional trading);在附條件交易期間,投資者交易的GDR將以本次發(fā)行的GDR正式在倫交所上市為交割的前提條件。 

據(jù)預(yù)計(jì),太保本次發(fā)行的GDR將于6月22日(倫敦時(shí)間)正式在倫交所上市;自正式上市之日起,投資者交易的GDR的交割將不附前提條件。

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圖片來(lái)源:每經(jīng)記者張祎攝 繼華泰證券后,滬倫通第二單來(lái)了。 倫敦時(shí)間6月17日上午9時(shí),中國(guó)太保滬倫通全球存托憑證(GDR)于倫敦證券交易所滬倫通板塊掛牌(證券代碼:CPIC)交易,發(fā)行定價(jià)為17.60美元,中國(guó)太保由此成為第一家在上海、香港、倫敦三地上市的中國(guó)保險(xiǎn)企業(yè)。 在17日上交所舉辦的上市儀式上,中國(guó)太保董事長(zhǎng)孔慶偉表示:“中國(guó)太保GDR在倫敦的成功發(fā)行上市,不僅將是公司本身的重大歷史事件,更將作為東西方資本市場(chǎng)‘互信、互助、互通、互動(dòng)’的標(biāo)志性事件載入史冊(cè)。中國(guó)的企業(yè)要向西方同業(yè)學(xué)習(xí),同時(shí)繁榮穩(wěn)定的中國(guó)更是值得全世界投資的地方?!?據(jù)悉,中國(guó)太保的GDR發(fā)行創(chuàng)下滬倫通機(jī)制下多項(xiàng)第一:第一次使用中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的GDR,第一次采用基石投資者機(jī)制的GDR,第一次非歐洲企業(yè)得到大眾持股比例豁免的GDR,第一次在滬倫兩地之間實(shí)施“云上市”的GDR。 根據(jù)中國(guó)太保16日晚發(fā)布的公告,確定本次GDR發(fā)行的最終價(jià)格為每份GDR17.60美元,由于每份GDR代表5股太保A股股票,折合每股新股價(jià)格為3.52美元。截至6月17日收盤,中國(guó)太保(601601,SH)收盤價(jià)為27.52元/股,按6月17日美元兌人民幣中間價(jià)7.0858估算,A股與之相比折價(jià)約9.37%。華金證券認(rèn)為,此次太保發(fā)行GDR的折價(jià)空間小于此前市場(chǎng)預(yù)期。 受益改革和金融業(yè)對(duì)外開(kāi)放政策 根據(jù)中國(guó)太保公告的上市意向函內(nèi)容,中國(guó)太保意向發(fā)行不超過(guò)1.13億份GDR,其中每份GDR代表5股中國(guó)太保A股股票,即對(duì)應(yīng)不超過(guò)5.66億股A股,不超過(guò)本次發(fā)行前其A股股票的9%。 市場(chǎng)分析認(rèn)為,新增A股證券規(guī)模較此前公告縮減,并引入瑞再基石投資,預(yù)期跨境套利對(duì)估值的壓制程度下降。 在上海金融國(guó)資體系中,中國(guó)太保與浦發(fā)銀行、國(guó)泰君安同為三大金控平臺(tái)。近年來(lái),中國(guó)太保一直走的是價(jià)值增長(zhǎng)路線。孔慶偉表示,中國(guó)太保成立29年來(lái),歷經(jīng)分業(yè)、上市、轉(zhuǎn)型等具有里程碑意義的關(guān)鍵變革,公司專注保險(xiǎn)主業(yè),依托保險(xiǎn)全牌照優(yōu)勢(shì),持續(xù)推動(dòng)多業(yè)務(wù)板塊均衡發(fā)展,公司價(jià)值持續(xù)增長(zhǎng),綜合實(shí)力不斷增強(qiáng),打造起具有核心競(jìng)爭(zhēng)力的保險(xiǎn)專業(yè)經(jīng)營(yíng)能力,逐步成長(zhǎng)為資本雄厚、價(jià)值創(chuàng)造能力強(qiáng)、風(fēng)控水平優(yōu)的大型綜合保險(xiǎn)集團(tuán)。 《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到,關(guān)于募集資金的用途,在上市意向函中也有披露。 中國(guó)太保表示,70%以上的募集資金凈額將會(huì)圍繞保險(xiǎn)主業(yè),用于在境外發(fā)達(dá)市場(chǎng)及新興市場(chǎng)擇機(jī)進(jìn)行股權(quán)投資、合作結(jié)盟及兼并收購(gòu),逐步發(fā)展境外業(yè)務(wù);最多達(dá)30%或剩余的募集資金凈額將依托中國(guó)太保境外投資平臺(tái),用于搭建海外創(chuàng)新領(lǐng)域投資平臺(tái),包括但不限于健康、養(yǎng)老、科技等方向。 孔慶偉表示,發(fā)行GDR是中國(guó)太保服務(wù)國(guó)家對(duì)外開(kāi)放大局的戰(zhàn)略選擇,是助力上海國(guó)際金融中心建設(shè)的重要舉措,也是自身推動(dòng)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的主動(dòng)作為。本次GDR的成功發(fā)行,進(jìn)一步增強(qiáng)了公司資本實(shí)力,優(yōu)化了公司股權(quán)結(jié)構(gòu),提升了公司治理水平,標(biāo)志著中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)全面走向國(guó)際資本市場(chǎng),為中國(guó)和英國(guó)的資本市場(chǎng)雙向開(kāi)放立下重要里程碑。 業(yè)內(nèi)人士分析稱,中國(guó)太?!癆+H+G”上市受益于國(guó)家的改革發(fā)展和我國(guó)金融業(yè)的對(duì)外開(kāi)放,也為未來(lái)更多A股或保險(xiǎn)上市公司通過(guò)滬倫通融入全球核心資本市場(chǎng)提供了有益借鑒。 根據(jù)去年8月發(fā)布的《上海市開(kāi)展區(qū)域性國(guó)資國(guó)企綜合改革試驗(yàn)的實(shí)施方案》,到2022年,上海市將在國(guó)資國(guó)企改革發(fā)展重要領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)取得系列成果,其中將力爭(zhēng)1/3的企業(yè)集團(tuán)具有國(guó)際影響力的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和知名品牌。 在本次GDR發(fā)行過(guò)程中,中國(guó)太保引入了基石投資者SwissRe,被認(rèn)為是其借助GDR優(yōu)化股東結(jié)構(gòu)的重要一步。平安證券認(rèn)為,本次中國(guó)太保GDR發(fā)行引入基石投資者SwissRe,在改善公司治理結(jié)構(gòu)的同時(shí),將打開(kāi)與頭部再保險(xiǎn)公司在產(chǎn)品定價(jià)、設(shè)計(jì)和再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)等方面的合作空間,引入海外經(jīng)驗(yàn)、拓展海外業(yè)務(wù),探索負(fù)債端的新增長(zhǎng)源,多元化布局。 啟信寶數(shù)據(jù)顯示,中國(guó)太保注冊(cè)資本為90.62億元。 發(fā)行價(jià)格為每份GDR17.60美元 6月16日晚間,中國(guó)太保在上交所、香港聯(lián)交所及倫交所三大平臺(tái)發(fā)布公告稱,確定本次GDR發(fā)行的最終價(jià)格為每份GDR17.60美元,在超額配售權(quán)行使之前發(fā)行的GDR數(shù)量約為1.03億份,募集資金總額為18.106億美元(假設(shè)超額配售權(quán)悉數(shù)行使,募集資金總額則為19.916億美元)。 GDR又名“國(guó)際存托憑證”,指在全球公開(kāi)發(fā)行,可在兩個(gè)或更多金融市場(chǎng)上交易的股票或債券。 由于GDR的價(jià)格可能與A股產(chǎn)生價(jià)差,套利空間因此會(huì)在GDR轉(zhuǎn)換期開(kāi)啟時(shí)產(chǎn)生,此前市場(chǎng)擔(dān)憂太保GDR發(fā)行影響其A股股價(jià):太保發(fā)行GDR的初步價(jià)格區(qū)間為每份GDR17.60美元至19美元。從最終發(fā)行價(jià)格看,其為初步價(jià)格區(qū)間的最低價(jià)。 中國(guó)太保表示,本次發(fā)行價(jià)格是在充分考慮公司現(xiàn)有股東利益、投資者接受能力及發(fā)行風(fēng)險(xiǎn)等情況下,根據(jù)國(guó)際慣例和相關(guān)監(jiān)管要求,通過(guò)訂單需求和簿記建檔,根據(jù)境內(nèi)外資本市場(chǎng)情況確定的。 《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到,SwissRe作為基石投資者擬以每份GDR17.60美元認(rèn)購(gòu)2888.3409份GDR,占本次發(fā)行GDR總數(shù)(超額配售權(quán)行使前)的28.08%。這部分GDR所代表的基礎(chǔ)證券A股股票占本次發(fā)行完成后、超額配售權(quán)行使前太??偣杀镜?.51%。SwissRe是SwissReLtd的全資子公司,是瑞士再保險(xiǎn)集團(tuán)成員之一。 另外,根據(jù)本次發(fā)行的超額配售權(quán)安排,穩(wěn)定價(jià)格操作人可以通過(guò)行使超額配售權(quán)要求太保額外發(fā)行不超過(guò)1028.73萬(wàn)份GDR。假設(shè)超額配售權(quán)悉數(shù)行使,太保本次發(fā)行的募集資金總額為19.916億美元,代表的基礎(chǔ)證券約為5.66億股。 根據(jù)倫交所相關(guān)規(guī)則及國(guó)際市場(chǎng)慣例,本次發(fā)行的GDR預(yù)計(jì)于6月17日(倫敦時(shí)間)開(kāi)始附條件交易(conditionaltrading);在附條件交易期間,投資者交易的GDR將以本次發(fā)行的GDR正式在倫交所上市為交割的前提條件。 據(jù)預(yù)計(jì),太保本次發(fā)行的GDR將于6月22日(倫敦時(shí)間)正式在倫交所上市;自正式上市之日起,投資者交易的GDR的交割將不附前提條件。
中國(guó)太保 倫交所 掛牌上市 滬倫通第二單

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