每經(jīng)記者｜陳鵬麗    每經(jīng)編輯｜馬子卿    

5月14日晚，盛和資源（SH600392，股價(jià)12.3元，市值215.6億元）通過公告宣布，公司全資子公司贛州晨光稀土新材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱“晨光稀土”）擬以協(xié)議安排收購(gòu)的方式，收購(gòu)Peak Rare Earths Limited（以下簡(jiǎn)稱“匹克公司”）對(duì)外發(fā)行的全部普通股，占匹克公司股份總數(shù)的100%，這其中包括目前盛和資源通過另一家全資子公司盛和資源新加坡有限公司（盛和新加坡）持有的匹克公司股權(quán)。

本次收購(gòu)的對(duì)價(jià)為1.5億澳元左右，加上擬議的約750萬(wàn)澳元配股要約所籌集資金（扣除成本前）的等額金額。為明確起見，若配股項(xiàng)下募集資金總額（扣除成本前）為750萬(wàn)澳元，則方案對(duì)價(jià)應(yīng)為1.58億澳元（折算人民幣約7.4億元）。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者獲悉，匹克公司是一家澳大利亞上市公司，總部位于西澳大利亞珀斯，在澳大利亞證券交易所上市（代碼：PEK），主要經(jīng)營(yíng)位于坦桑尼亞的Ngualla稀土礦項(xiàng)目。

早在2022年2月，盛和資源就曾通過盛和新加坡收購(gòu)了匹克公司19.86%股權(quán)，收購(gòu)金額合計(jì)1.79億元。而此次通過晨光稀土收購(gòu)匹克公司100%股權(quán)，意在推動(dòng)Ngualla稀土礦項(xiàng)目盡快實(shí)施開發(fā)，進(jìn)一步夯實(shí)公司發(fā)展的資源基礎(chǔ)。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，截至2024年末，匹克公司資產(chǎn)總額4億元，但在2023年和2024年，該公司的營(yíng)收為0元，凈利潤(rùn)分別為-5389萬(wàn)元、-4894.56萬(wàn)元。

據(jù)第三方機(jī)構(gòu)出具的《估值咨詢報(bào)告》，以2024年12月31日為估值基準(zhǔn)日，綜合收益法和市場(chǎng)法進(jìn)行估值，匹克公司股東全部權(quán)益價(jià)值區(qū)間為人民幣約7.99億元至9.21億元。

盛和資源目前擁有稀土和鋯鈦兩大主業(yè)。盛和資源稱，本收購(gòu)如果能夠順利實(shí)施，將有利于推動(dòng)項(xiàng)目盡快實(shí)施開發(fā)，進(jìn)一步夯實(shí)公司發(fā)展的資源基礎(chǔ)，優(yōu)化公司的全球業(yè)務(wù)布局。

據(jù)悉，本次交易需要取得中國(guó)監(jiān)管批準(zhǔn)、坦桑尼亞公平競(jìng)爭(zhēng)委員會(huì)及礦業(yè)委員會(huì)批準(zhǔn)、澳大利亞法院批準(zhǔn)以及匹克公司股東會(huì)審批通過，且作為本次交易的先決條件。因此，若未能在約定時(shí)間內(nèi)獲得上述批準(zhǔn)，本次交易將面臨終止的風(fēng)險(xiǎn)。

2024年，盛和資源實(shí)現(xiàn)營(yíng)收113.71億元，同比減少36.39%；歸母凈利潤(rùn)2.07億元，同比減少37.73%。

封面圖片來(lái)源：600392.SH)\盛和資源 盛和資源控股股份有限公司（每經(jīng)記者 張建 攝