每經(jīng)記者｜黃鑫磊    每經(jīng)編輯｜張海妮    

6月30日，誠邦股份（603316.SH，股價8.99元，市值23.76億元）斬獲“三連板”。

消息面上，由于三大存儲原廠相繼宣布停產(chǎn)，引發(fā)DDR4內存漲價潮，導致國產(chǎn)存儲芯片廠商受到追捧，相關上市公司股價大漲。

誠邦股份在當日發(fā)布的股票交易風險提示公告中稱，公司下屬控股子公司東莞市芯存誠邦科技有限公司（以下簡稱芯存科技）主要從事半導體存儲器的研發(fā)設計、生產(chǎn)和銷售，目前業(yè)務規(guī)模較小，由于存儲行業(yè)競爭較為激烈，近兩年毛利率處于較低水平。

三大存儲原廠停產(chǎn)引發(fā)DDR4漲價

根據(jù)CFM信息，繼兩大韓系廠商三星和SK海力士宣布計劃停止DDR4內存生產(chǎn)后，美光6月正式向客戶發(fā)出通知，宣布其DDR4內存產(chǎn)品將進入停產(chǎn)階段，預計未來2~3個季度內，消費類、手機、PC（個人電腦）及數(shù)據(jù)中心用DDR4逐步進行縮產(chǎn)或減產(chǎn)。

由于預期相關產(chǎn)品減產(chǎn)，下游客戶特別是ODM（原始設計制造商）/OEM（原始設備制造商）正積極囤貨DDR4和 LPDDR4，大廠退出導致相關產(chǎn)品價格在短時間內快速上漲。截至6月30日18時10分，DRAMeXchange的最新報價顯示，DDR4 16Gb(1Gx16)3200的盤平均價為14.05美元，漲幅達4.07%。

固態(tài)現(xiàn)貨價格 圖片來源：網(wǎng)站截圖

對此，申萬宏源在研報中分析稱，長鑫存儲等中國內存廠商的崛起對三星、美光等傳統(tǒng)巨頭構成了競爭壓力，加速了國際巨頭退場，本土存儲廠商有望承接轉單與利基市場。

研報還表示，在DDR4存儲模組中，晶圓的成本占比較高，DRAM（動態(tài)隨機存取存儲器）作為核心原材料，其存貨價值或受益于近期價格上漲。截至今年一季度末，江波龍（301308.SZ）、德明利（001309.SZ）、佰維存儲（688525.SH）、香農(nóng)芯創(chuàng)（300475.SZ）的存貨分別為 78.14億元、43.95億元、38.11億元和10.20億元。

反映在資本市場上，從6月中旬開始，存儲芯片概念相關個股迎來大漲，從東方財富網(wǎng)存儲芯片（BK1137）指數(shù)走勢來看，6月13日至6月30日，該板塊指數(shù)從1260.59點漲至1403.52點，累計漲幅達11.34%。

個股方面，最近10個交易日內，中京電子（002579.SZ）、誠邦股份、科翔股份（300903.SZ）、大為股份（002213.SZ）、江波龍、精智達（688627.SH）的股價累計漲幅均超過20%。其中，中京電子累計漲幅達82.75%，10個交易日內主力資金凈流入2.91億元；誠邦股份累計漲幅達33.19%，10個交易日內主力資金凈流入5369.83萬元。

誠邦股份：芯存科技目前業(yè)務規(guī)模較小

公開資料顯示，誠邦股份原來是一家環(huán)境建設公司，但由于旗下設計公司近幾年連續(xù)虧損，公司在2024年予以剝離，并注銷了兩家無經(jīng)營活動的子公司。同時，公司于2024年通過對芯存科技增資5800萬元獲取后者51.02%股權，切入半導體存儲領域。

據(jù)介紹，芯存科技是一家專業(yè)致力于半導體存儲產(chǎn)品的研發(fā)設計、封裝測試、生產(chǎn)和銷售的國家高新技術企業(yè)，于2024年10月份起納入上市公司合并報表。芯存科技當年實現(xiàn)營收1.10億元，凈利潤為93.38萬元。

對此，誠邦股份稱，公司已經(jīng)形成完備的半導體存儲器產(chǎn)品開發(fā)體系，可根據(jù)客戶市場需求和下游應用的演進趨勢對產(chǎn)品進行快速迭代升級，在為客戶提供支持與服務的同時，也推動了公司核心技術的持續(xù)進步，確保公司的產(chǎn)品體系始終滿足市場和客戶需求。

WSTS（世界半導體貿易統(tǒng)計組織）的數(shù)據(jù)顯示，2024年全球半導體行業(yè)的整體規(guī)模達到6276億美元，同比增長19.1%。存儲市場有望實現(xiàn)超過同比81%的高增長，達到1670億美元，占整個半導體市場規(guī)模的26.61%，是半導體產(chǎn)業(yè)的核心分支。

WSTS預計，2025年全球半導體市場仍將實現(xiàn)增長，市場規(guī)模將達到6971億美元，同比增長11.1%。另據(jù)全球知名市場研究機構Yole發(fā)布的報告，2027年存儲市場空間預計增長至2630億美元。

不過，在6月30日公告中，誠邦股份表示，芯存科技目前業(yè)務規(guī)模較小，由于存儲行業(yè)競爭較為激烈，近兩年毛利率處于較低水平。“近期公司股票價格波動幅度較大，偏離公司基本面，公司提醒廣大投資者注意二級市場交易風險，審慎決策、理性投資。”誠邦股份稱。

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