每經(jīng)記者｜陳晨    每經(jīng)編輯｜趙云    

7 月 18 日 ，東 吳 證 券（SH601555，股價9.00元，市值447.18億元）發(fā)布公告稱，公司擬向包括控股股東國發(fā)集團(tuán)及其一致行動人蘇州營財在內(nèi)的不超過35名特定對象發(fā)行A股股票，發(fā)行數(shù)量不超過14.91億股，募集資金總額不超過60億元。

《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，東吳證券此次募集資金主要投向“子公司增資”“信息技術(shù)及合規(guī)風(fēng)控投入”兩項，這兩項合計占募資總額的45%。

東吳證券在公告中表示，通過此次定增募資，公司將提升凈資本規(guī)模，加快相關(guān)業(yè)務(wù)的發(fā)展，提升整體盈利能力以及風(fēng)險抵御能力。

控股股東擬認(rèn)購20億元

據(jù)《每日經(jīng)濟新聞》記者了解，這是東吳證券近五年來第三次再融資。此前，2020年3月、2021年12月，東吳證券通過配股分別募集資金59.88億元和81.03億元，資金均用于補充資本金與營運資金，且截至2024年末已全部使用完畢。

東吳證券公告顯示，在這60億元的定增計劃中，公司控股股東發(fā)揮著領(lǐng)投作用。7月17日，東吳證券與國發(fā)集團(tuán)及蘇州營財簽署相關(guān)協(xié)議：國發(fā)集團(tuán)及蘇州營財擬以合計20億元現(xiàn)金認(rèn)購本次發(fā)行的A股股票，其中國發(fā)集團(tuán)認(rèn)購金額為15億元，蘇州營財認(rèn)購金額為5億元，認(rèn)購價格與其他發(fā)行對象相同。

公開資料顯示，國發(fā)集團(tuán)是一家以金融投資為主業(yè)的國有獨資公司，其100%股權(quán)由蘇州市財政局持有。截至目前，國發(fā)集團(tuán)及其一致行動人蘇州營財、蘇州信托合計持有東吳證券總股本的28.33%，國發(fā)集團(tuán)為東吳證券的控股股東，蘇州營財為國發(fā)集團(tuán)的全資子公司。

東吳證券在公告中坦言，本次發(fā)行有助于增強公司資本實力、穩(wěn)步提升盈利水平等。

不過，《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，隨著東吳證券經(jīng)營規(guī)模不斷擴大，公司的負(fù)債規(guī)模和其他營運資金需求也隨之提高，因而亟需通過融資降低負(fù)債率。

記者查閱公開數(shù)據(jù)了解到，截至2025年3月31日，東吳證券合并口徑資產(chǎn)負(fù)債率為72.38%（扣除代理買賣證券款和代理承銷證券款），母公司有息負(fù)債總額為1056.53億元，有息負(fù)債占總資產(chǎn)的比率為58.06%，持續(xù)處于較高水平。本次發(fā)行完成后，公司合并口徑資產(chǎn)負(fù)債率和母公司有息負(fù)債占總資產(chǎn)比率將有所下降。

募資將投向六大領(lǐng)域

按照東吳證券此次定增募資計劃，本次募集的不超60億元資金將投向六大領(lǐng)域。

《每日經(jīng)濟新聞》記者了解到，其中，不超過15億元用于向子公司增資，不超過12億元用于信息技術(shù)及合規(guī)風(fēng)控投入，不超過10億元用于購買科技創(chuàng)新債券等債券投資業(yè)務(wù)。此外，東吳證券還計劃向財富管理業(yè)務(wù)、做市業(yè)務(wù)分別投入不超過5億元。剩余的不超過13億元則用于償還債務(wù)及補充營運資金。

從上述情況來看，東吳證券向子公司增資的15億元（上限）是本次募資的最大投入方向，這筆資金將分別注入東吳創(chuàng)新資本、東吳期貨和東吳香港。

對此，東吳證券在公告中表示，通過向相關(guān)子公司增資，將進(jìn)一步發(fā)揮子公司的業(yè)務(wù)協(xié)同作用，有助于提高對實體經(jīng)濟的綜合金融服務(wù)能力。

東吳證券年報顯示，2024年末，東吳創(chuàng)新資本總資產(chǎn)為56.02億元，凈資產(chǎn)為55.43億元，2024年實現(xiàn)凈利潤1.11億元。

據(jù)《每日經(jīng)濟新聞》記者了解，2024年，東吳創(chuàng)新資本重點挖掘戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)優(yōu)質(zhì)項目，積極探索北交所戰(zhàn)略配售投資機會。通過參與REITs戰(zhàn)略配售份額投資，完成多單上市公司破產(chǎn)重整投資等方式，多措并舉拓展盈利增長點。

數(shù)據(jù)顯示，截至2024年末，東吳期貨總資產(chǎn)為153.02億元，凈資產(chǎn)為14.07億元，2024年實現(xiàn)凈利潤5334.47萬元；截至2024年末，東吳香港總資產(chǎn)為31.26億元，凈資產(chǎn)為10.96億元，2024年實現(xiàn)凈利潤為虧損4958.02萬元。

此外，《每日經(jīng)濟新聞》記者了解到，東吳證券計劃將不超過12億元募資投向信息技術(shù)及合規(guī)風(fēng)控投入。

東吳證券在公告中強調(diào)，金融科技是證券公司數(shù)字化轉(zhuǎn)型的核心引擎之一，通過智能化、數(shù)字化完善其業(yè)務(wù)模式、風(fēng)控體系和客戶服務(wù)，讓技術(shù)賦能業(yè)務(wù)、業(yè)務(wù)驅(qū)動創(chuàng)新。

公開數(shù)據(jù)顯示，2024年，東吳證券信息技術(shù)投入總額為4.59億元，合規(guī)風(fēng)控投入總額為2.18億元。

封面圖片來源：視覺中國