7月30日午后，A股市場沖高回落，石油化工漲幅靠前。AI硬件算力方向回調(diào)，光模塊、光通信、光芯片、電路板、英偉達(dá)產(chǎn)業(yè)鏈等相關(guān)概念分化明顯。廣和通、光環(huán)新網(wǎng)、深南電路均跌近3%，然而，太辰光、電連技術(shù)、工業(yè)富聯(lián)等漲超5%。截至14:00，熱門ETF中，光含量高的創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF華夏（159381）下跌1.70%，聚焦英偉達(dá)+蘋果產(chǎn)業(yè)鏈的5G通信ETF（515050）下跌0.72%。

近年來中國光模塊廠商在全球的市占率持續(xù)提升，最新發(fā)布的2024年全球光模塊TOP10榜單顯示，中國廠商已在該領(lǐng)域占據(jù)主導(dǎo)地位（占7席）。高速光模塊需求提升有望帶動行業(yè)盈利能力提升。

華龍證券稱，大模型興起和生成式人工智能應(yīng)用顯著提升，帶動人工智能服務(wù)器市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大和高速光模塊需求快速增長。根據(jù)Lightcounting預(yù)測，2025年800G以太網(wǎng)光模塊市場規(guī)模將超過400G，隨著高速光模塊的快速導(dǎo)入，預(yù)計2029年800G和1.6T光模塊的整體市場規(guī)模將超過160億美元。

資料顯示，5G通信ETF（515050），跟蹤中證5G通信主題指數(shù)，深度聚焦英偉達(dá)、蘋果、華為產(chǎn)業(yè)鏈，光通信概念股權(quán)重占比超30%，覆蓋了多個AI算力、6G、消費電子、半導(dǎo)體、PCB、通信設(shè)備、服務(wù)器、光模塊、物聯(lián)網(wǎng)等細(xì)分行業(yè)的龍頭個股。相關(guān)ETF全稱：華夏中證5G通信主題ETF（515050），場外聯(lián)接(A類：008086；C類：008087)。

追求更高彈性可關(guān)注創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF華夏（159381），跟蹤創(chuàng)業(yè)板人工智能指數(shù)，選取創(chuàng)業(yè)板上市的AI主業(yè)公司，日內(nèi)漲跌幅限制為±20%。目前年管理費率為0.15%，托管費率為0.05%，場內(nèi)綜合費率在可比基金中最低。行業(yè)分布上，指數(shù)光模塊權(quán)重超33%，前3大成分股囊括中際旭創(chuàng)、新易盛、天孚通信三大光模塊龍頭，前十大成分股包含北京君正、全志科技兩大芯片設(shè)計公司，以及軟通動力、潤澤科技、光環(huán)新網(wǎng)、網(wǎng)宿科技、深信服等IDC、云計算、數(shù)據(jù)中心行業(yè)龍頭公司。