10月28日午后，A股三大指數(shù)漲跌不一，其中上證指數(shù)盤中一度站上4000點(diǎn)，為2015年8月19日以來新高。概念板塊方面，鋰電電解液、覆銅板、光模塊CPO、電路板、光芯片等概念持續(xù)活躍。主流ETF方面，近期熱度較高的云計(jì)算50ETF（516630）午后漲幅持續(xù)收窄，持倉股中，稅友股份、金山辦公、云賽智聯(lián)、用友網(wǎng)絡(luò)等領(lǐng)漲，其中稅友股份觸及10CM漲停。

消息面上，10月23日，Anthropic宣布與谷歌達(dá)成合作，將部署100萬個(gè)谷歌的TPU芯片以訓(xùn)練旗下AI大模型Claude，此次擴(kuò)展計(jì)劃價(jià)值數(shù)百億美元，預(yù)計(jì)算力容量將于2026年達(dá)到1GW級別。谷歌表示，公司將進(jìn)一步提升TPU的效率和容量，并以成熟的AI加速器產(chǎn)品組合（TPUv7Ironwood）作為基礎(chǔ)。

開源證券認(rèn)為，此次合作有望提升Claude模型性能的同時(shí)，強(qiáng)化Anthropic和谷歌的合作關(guān)系，也凸顯TPU芯片的性價(jià)比和泛用性。海外各AI模型廠商加強(qiáng)與上下游合作，AI軍備競賽持續(xù)，有望持續(xù)帶動算力產(chǎn)業(yè)鏈需求。該機(jī)構(gòu)堅(jiān)定看好“光、液冷、國產(chǎn)算力”三條主線。

公開信息顯示，云計(jì)算50ETF（516630）跟蹤云計(jì)算指數(shù)（930851）。該指數(shù)的AI算力含量較高，覆蓋了光模塊&光器件、算力租賃、數(shù)據(jù)中心、AI服務(wù)器、液冷等熱門算力概念。云計(jì)算50ETF（516630）為跟蹤該指數(shù)合計(jì)費(fèi)率最低的ETF。