每經(jīng)編輯｜許紹航    

10月29日晚，上緯新材（688585.SH）發(fā)布公告，智元恒岳通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓和要約收購，最終獲得上緯新材63.6232%的股份（含關聯(lián)方致遠新創(chuàng)所持5%股份）。目前要約收購結果已確認，經(jīng)向上海證券交易所申請，公司股票自2025年10月30日（星期四）開市起復牌。

值得一提的是，自7月9日智元“入主”的消息披露以來，其股價已累計上漲超1000%。截至10月28日停牌時，其股價已經(jīng)來到了108.21元/股，若以兩次7.78元/股的股權收購價計算，智元恒岳（含關聯(lián)方致遠新創(chuàng)）本次收購的成本不超20億元，但浮盈約為258.1億元。

圖：上緯新材近期股價

復盤收購細節(jié)，智元恒岳主要是通過"協(xié)議轉(zhuǎn)讓+要約收購"拿下上緯新材的控制權。

首先，7月8日，上緯新材原股東SWANCOR 薩摩亞、STRATEGIC 薩摩亞及金風投控分別與智元機器人相關方智元恒岳、致遠新創(chuàng)合伙簽署了股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議。智元恒岳擬以7.78元/股的價格受讓SWANCOR薩摩亞所持有的1.01億股，占上市公司股份總數(shù)的24.99%；致遠新創(chuàng)合伙擬受讓SWANCOR薩摩亞和金風投控所持有的合計2016.82萬股，占上市公司股份總數(shù)的5%。

該筆轉(zhuǎn)讓于9月23日完成過戶，智元恒岳合計拿下29.99%股權。上緯新材控股股東也正式變更為智元恒岳，鄧泰華成為實際控制人。

隨后，9月24日，智元恒岳宣布以7.78元/股的價格要約收購37%股份，預計最高耗資11.61億元，收購期限為9月29日至10月28日。

最終，在本次要約收購期限內(nèi)（即10月28日），預受要約的股東賬戶總數(shù)為22戶，預受要約股份總數(shù)為1.36億股，占上市公司股份總數(shù)的33.6332%，盡管未達到預期的37%，但最終智元恒岳仍將持有約2.57億股上緯新材股份，占比超63.62%。

資料顯示，上緯新材成立于2000年，主營環(huán)保高性能耐腐蝕材料、風電葉片用材料、新型復合材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。

業(yè)績方面，2025年上半年：公司實現(xiàn)營業(yè)收入7.84億元，較上年同期增加12.50%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤2990.04萬元，較上年同期減少32.91%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤2604.14萬元，較上年同期減少37.02%。

值得一提的是，對于本次收購，市場上一度有智元機器人欲借殼上市的傳言。

對此，7月9日，上緯新材在公告中表明，收購方未來十二個月內(nèi)不存在資產(chǎn)重組計劃。截至目前，收購方智元恒岳和致遠新創(chuàng)合伙不存在未來12個月內(nèi)對上緯新材及其子公司的資產(chǎn)和業(yè)務進行出售、合并、與他人合資或合作的計劃，不存在關于上緯新材擬購買或置換資產(chǎn)的重組計劃。

編輯|許紹航 杜恒峰

校對|金冥羽 

封面圖片來源：公司官網(wǎng)

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