證券時報 2015-07-01 21:14:34
7月1日晚間滬深兩市利好公司公告
嘉寶集團募資近20億 引入戰(zhàn)投光大控股
停牌逾一月的嘉寶集團(600622)7月1日晚間發(fā)布非公開發(fā)行股票預案,公司擬以11.02 元/股,向包括控股股東嘉定建業(yè)投資開發(fā)公司在內(nèi)的不超過10名對象,非公開發(fā)行股份不超過 1.81億股,募資不超過19.95億元,用于投資昆山花橋夢之悅項目(9.75億元)、昆山花橋夢之晨花園項目(3.65億元)和上海嘉定夢之緣項目(6.55億元)。公司股票7月2日復牌。
嘉寶集團此次非公開發(fā)行股票的對象包括控股股東嘉定建業(yè)、公司第四大股東南翔資產(chǎn)、北京光控安宇投資中心(有限合伙)、上海安霞投資中心(有限合伙)、新疆瑞和祥華股權投資合伙企業(yè)(有限合伙)、中郵基金、嘉實基金、衛(wèi)保川。
其中,光控安宇、上海安霞均系光大控股下屬的投資主體,嘉寶集團擬通過此次非公開發(fā)行股票引進光大控股作為戰(zhàn)略投資者。光大控股(00165.HK)為一家跨香港和中國內(nèi)地的多元化金融控股上市公司,其母公司為中國光大集團股份公司。光大控股的投資項目涉及高精密儀器、基礎設施、新材料、醫(yī)藥、房地產(chǎn)等多個行業(yè)。
光大安石是光大控股旗下的唯一房地產(chǎn)資產(chǎn)管理平臺,未來,嘉寶集團或與光大安石進行多方位協(xié)作,包括在傳統(tǒng)的重資產(chǎn)房地產(chǎn)開發(fā)模式基礎上,發(fā)展房地產(chǎn)資產(chǎn)管理等輕資產(chǎn)業(yè)務;在傳統(tǒng)的房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務基礎上,在智能建筑、智能家居、智慧城市等領域進行探索。
嘉寶集團此次募投三大項目投資總額合計52.81億元,募集資金19.95億元在扣除發(fā)行費用后將全部投入上述三大地產(chǎn)項目。
其中,昆山花橋夢之悅項目預計將實現(xiàn)銷售額20.13億元,實現(xiàn)凈利潤1.63億元,投資回報率為9.64%,銷售凈利率8.09%。昆山花橋夢之晨花園項目預計實現(xiàn)銷售額17.59億元,實現(xiàn)凈利潤1.96億元,投資回報率13.93%,銷售凈利率11.12%。上海嘉定夢之緣項目預計實現(xiàn)銷售額26.27億元,實現(xiàn)凈利潤2.19億元,投資回報率9.99%,銷售凈利率8.33%。
近年來,嘉寶集團通過減資和股權轉讓等方式已基本完成了剝離工貿(mào)業(yè)務的目標,并通過開發(fā)浦東、江蘇昆山商品房等項目,進一步優(yōu)化了區(qū)域布局。此次非公開發(fā)行將為公司開發(fā)建設房地產(chǎn)項目提供有力的資金保障。
嘉寶集團表示,公司將繼續(xù)打造房地產(chǎn)及物業(yè)租賃經(jīng)營兩大核心業(yè)務,擇機參股市場前景好、盈利能力強、具有優(yōu)秀管理能力的房地產(chǎn)企業(yè)。(岳薇)
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