每經(jīng)記者｜李碩    每經(jīng)編輯｜裴健如

“過(guò)去汽車的產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈基本是垂直一體化的鏈?zhǔn)疥P(guān)系，一家總成和零部件企業(yè)，可能同時(shí)要供應(yīng)多家整車廠商的多個(gè)車型，同時(shí)一個(gè)車型又需要有多家供應(yīng)商來(lái)供貨。但現(xiàn)在的分工體系是一種網(wǎng)狀生態(tài)，原有的分工已經(jīng)被打破，專業(yè)化分工體系正在重塑，網(wǎng)狀的產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈體系正在加速構(gòu)建。”10月11日，全國(guó)政協(xié)經(jīng)濟(jì)委員會(huì)副主任苗圩在中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)2021第三屆全球新能源與智能汽車供應(yīng)鏈創(chuàng)新大會(huì)上表示。

今年以來(lái)，芯片、優(yōu)質(zhì)動(dòng)力電池、軟件等汽車供應(yīng)鏈上出現(xiàn)的緊缺狀況，令汽車產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈穩(wěn)定性成為各方關(guān)注的焦點(diǎn)。根據(jù)全球汽車咨詢機(jī)構(gòu)AutoForecast Solutions的最新數(shù)據(jù)，截至10月10日，由于芯片短缺，全球汽車市場(chǎng)累計(jì)減產(chǎn)量已達(dá)934.5萬(wàn)輛，比前一周增加了約25萬(wàn)輛，其中中國(guó)市場(chǎng)減產(chǎn)1.3萬(wàn)輛汽車，約占5.2%左右。

圖片來(lái)源：官方供圖

“傳統(tǒng)芯片供應(yīng)體系供應(yīng)不足和目前全球高性能車載計(jì)算芯片的產(chǎn)業(yè)格局還沒(méi)有固化，這兩個(gè)因素為我國(guó)新興車載芯片企業(yè)打開(kāi)了一個(gè)在競(jìng)爭(zhēng)中崛起的機(jī)會(huì)窗口。”中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)理事長(zhǎng)陳清泰認(rèn)為，當(dāng)下芯片緊缺的情況，對(duì)國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體企業(yè)來(lái)說(shuō)是一次發(fā)展的機(jī)遇。

缺芯為國(guó)產(chǎn)車載芯片崛起打開(kāi)機(jī)會(huì)窗口

今年以來(lái)，受制于芯片短缺，多個(gè)車企相繼宣布減產(chǎn)計(jì)劃。自2021年7月以來(lái)，戴姆勒、寶馬、大眾等跨國(guó)汽車制造商，在最新一期財(cái)報(bào)發(fā)布時(shí)均就芯片問(wèn)題發(fā)出預(yù)警，表示供應(yīng)危機(jī)至少持續(xù)到今年年底。

“車規(guī)級(jí)芯片按功能劃分，可以分為功能型芯片、功率半導(dǎo)體和傳感器芯片三大類。其中，功率半導(dǎo)體包括IGBT、場(chǎng)效應(yīng)晶體管（MOSFET）和電源管理芯片，在汽油車中占比大約40%左右，在新能源汽車中占比達(dá)到50%，是目前最緊缺的芯片。”苗圩表示。

《新一代汽車供應(yīng)鏈痛點(diǎn)研究——車用半導(dǎo)體篇》白皮書(shū)顯示，因2020年初爆發(fā)的疫情，半導(dǎo)體企業(yè)對(duì)國(guó)內(nèi)汽車半導(dǎo)體產(chǎn)能需求做出誤判，進(jìn)而導(dǎo)致了產(chǎn)能和實(shí)際需求的初始差距，這是造成2020年底以來(lái)“半導(dǎo)體危機(jī)”的根源。同時(shí)，全球疫情防控的常態(tài)化，刺激了通訊和消費(fèi)類電子產(chǎn)品的持續(xù)升溫，搶奪了原本就不多的汽車半導(dǎo)體產(chǎn)能份額。加上汽車半導(dǎo)體的生產(chǎn)周期長(zhǎng)，項(xiàng)目投資收益低，廠家擴(kuò)產(chǎn)意愿低，所以難以短時(shí)恢復(fù)。

“我國(guó)汽車芯片設(shè)計(jì)起步比較晚，涉及汽車安全的發(fā)動(dòng)機(jī)、底盤(pán)、車身控制等關(guān)鍵芯片，國(guó)產(chǎn)化率只有3%，同時(shí)車規(guī)級(jí)認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)也不在我們手里，用戶對(duì)國(guó)產(chǎn)芯片的信任度也比較低。”陳清泰說(shuō)。

中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)理事長(zhǎng)陳清泰。（圖片來(lái)源：官方供圖）

不過(guò)，隨著近年來(lái)，我國(guó)芯片設(shè)計(jì)企業(yè)快速成長(zhǎng)，車用芯片設(shè)計(jì)不斷取得新突破，在傳統(tǒng)芯片供應(yīng)鏈“卡脖子”的情況下，國(guó)內(nèi)車企也增強(qiáng)了選擇國(guó)內(nèi)企業(yè)研發(fā)設(shè)計(jì)芯片的意愿。“當(dāng)下芯片緊缺的情況，對(duì)國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體企業(yè)來(lái)說(shuō)也是一次發(fā)展的機(jī)遇。”陳清泰說(shuō)。

動(dòng)力電池回收可彌補(bǔ)前端資源緊缺

除芯片外，隨著全球主要經(jīng)濟(jì)體紛紛宣布“禁燃”時(shí)間表，有著新能源汽車“心臟”之稱的動(dòng)力電池也一躍成為產(chǎn)業(yè)鏈中的核心環(huán)節(jié)。

據(jù)彭博社預(yù)測(cè)，2030年全球新能源乘用車滲透率將達(dá)45%以上，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到3700萬(wàn)輛，如果以每輛車搭載動(dòng)力電池60KWh計(jì)算，將會(huì)出現(xiàn)2.2TWh/年的電池需求。

面對(duì)如此巨大的市場(chǎng)前景，國(guó)內(nèi)各大動(dòng)力電池供應(yīng)商也在本土以外持續(xù)開(kāi)拓海外市場(chǎng)。“歐洲要求新能源供應(yīng)鏈本土化，為的是復(fù)制中國(guó)的電池產(chǎn)業(yè)鏈，這是有深層戰(zhàn)略意義的。（歐洲車企）可能寧愿選擇在歐洲本土采購(gòu)更貴的電池，但是它需要我們的供應(yīng)鏈過(guò)去。”湖北億緯動(dòng)力有限公司副總裁蔡金書(shū)表示。

億緯動(dòng)力副總裁蔡金書(shū)（圖片來(lái)源：官方供圖）

在中國(guó)電子科技集團(tuán)公司第十八研究所研究員肖成偉看來(lái)，中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)積極參與全球競(jìng)爭(zhēng)、布局海外設(shè)廠，無(wú)論是從降低成本，還是從碳排放角度來(lái)看都有益處。“可以看到電池企業(yè)和整車企業(yè)都在積極布局電池產(chǎn)業(yè)鏈，從礦產(chǎn)開(kāi)始一直到資源回收都在做積極布局。”肖成偉表示。

但值得注意的是，動(dòng)力電池行業(yè)近期也面臨著原材料價(jià)格瘋長(zhǎng)的情況。數(shù)據(jù)顯示，截至10月8日，國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨鈷的價(jià)格已從去年四月不到24萬(wàn)元/噸的價(jià)格上漲至逾38萬(wàn)元/噸，漲幅近60%。鋰原料價(jià)格漲幅更為瘋狂。據(jù)SMM現(xiàn)貨均價(jià)顯示，截至9月底，碳酸鋰、氫氧化鋰、電解液等多種鋰原材料價(jià)格出現(xiàn)不同程度上漲，部分漲幅已超過(guò)200%。其中碳酸鋰的價(jià)格在一個(gè)月內(nèi)上漲了50%，價(jià)格逼近19萬(wàn)元/噸，而今年年初時(shí)其價(jià)格僅為5.7萬(wàn)元/噸，漲幅達(dá)到233%。

隨著動(dòng)力電池原材料價(jià)格的飛漲，動(dòng)力電池回收利用也愈發(fā)受到業(yè)內(nèi)關(guān)注。據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，2025年電池累計(jì)退役量超過(guò)100GWh規(guī)模，電池的回收利用將成為一片新的藍(lán)海市場(chǎng)。

“為什么要關(guān)注電池的回收利用？最根本的原因還是緩解上游原材料價(jià)格的上漲以及目前的金屬資源短缺。近段時(shí)間以來(lái)，原材料價(jià)格上漲趨勢(shì)非常迅猛，我國(guó)鈷、鎳、錳元素對(duì)外依存度超過(guò)90%，未來(lái)整個(gè)動(dòng)力電池的產(chǎn)量還會(huì)增高，勢(shì)必需要通過(guò)電池的回收利用彌補(bǔ)前端資源的緊缺。”中汽數(shù)據(jù)有限公司資深主管王攀表示。

江蘇華友循環(huán)科技有限公司總經(jīng)理鮑偉認(rèn)為，電池的梯次使用保守估計(jì)可以使動(dòng)力電池成本降低10%以上。“我們現(xiàn)在通過(guò)梯次利用和再生利用可以使電池成本降低20%以上，任何工廠降低10%的成本都是非常難的事情，通過(guò)再生資源循環(huán)板塊的努力，能做到這個(gè)目標(biāo)。中國(guó)是全球唯一花錢(qián)收退役電池的國(guó)家，通過(guò)濕法冶金、梯次利用實(shí)現(xiàn)了很好的增值作用。”鮑偉表示。

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