每經(jīng)編輯 胡玲

NO.1 習(xí)近平4月21日下午主持召開二十屆中央全面深化改革委員會第一次會議并發(fā)表重要講話。中共中央政治局常委、中央全面深化改革委員會副主任李強、王滬寧、蔡奇出席會議。會議指出，強化企業(yè)科技創(chuàng)新主體地位，對技術(shù)創(chuàng)新決策、研發(fā)投入、科研組織、成果轉(zhuǎn)化全鏈條整體部署。要聚焦國家戰(zhàn)略和產(chǎn)業(yè)發(fā)展重大需求，加大企業(yè)創(chuàng)新支持力度，積極鼓勵、有效引導(dǎo)民營企業(yè)參與國家重大創(chuàng)新，推動企業(yè)在關(guān)鍵核心技術(shù)創(chuàng)新和重大原創(chuàng)技術(shù)突破中發(fā)揮作用。會議指出，支持民營經(jīng)濟發(fā)展是黨中央的一貫方針。促進民營經(jīng)濟發(fā)展壯大，要著力優(yōu)化民營經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境，破除制約民營企業(yè)公平參與市場競爭的制度障礙。

會議審議通過了《關(guān)于強化企業(yè)科技創(chuàng)新主體地位的意見》、《關(guān)于加強和改進國有經(jīng)濟管理有力支持中國式現(xiàn)代化建設(shè)的意見》、《關(guān)于促進民營經(jīng)濟發(fā)展壯大的意見》和《中央全面深化改革委員會工作規(guī)則》、《中央全面深化改革委員會專項小組工作規(guī)則》、《中央全面深化改革委員會辦公室工作細(xì)則》、《中央全面深化改革委員會2023年工作要點》。（新華社）

NO.2 市場消息

北京時間4月22日凌晨，美股窄幅震蕩，三大指數(shù)小幅收漲。道指漲0.07%，本周累跌0.23%；納指漲0.11%，本周累跌0.42%；標(biāo)普500指數(shù)漲0.09%，本周累跌0.1%。優(yōu)品車跌近82%，昨日上市首日漲約620%；佳裕達(dá)物流上市首日漲26%，盤中一度漲約150%。大型科技股漲跌不一，亞馬遜漲約3%，特斯拉漲逾1%，奈飛、谷歌A小幅上漲；蘋果、臉書、微軟小幅下跌。熱門中概股普跌，納斯達(dá)克中國金龍指數(shù)跌1.76%，本周累跌1.92%。滿幫跌超7%，騰訊音樂跌超3%，愛奇藝、百度、阿里巴巴、富途控股、京東、網(wǎng)易、唯品會跌超1%，理想汽車、小鵬汽車、微博、拼多多小幅下跌。蔚來、嗶哩嗶哩小幅上漲。

美聯(lián)儲理事庫克表示，如果數(shù)據(jù)表明美國經(jīng)濟仍然強勁，美聯(lián)儲恐怕還得在收緊貨幣政策方面繼續(xù)努力。

國際原油期貨結(jié)算價收漲，美油、布油本周均累跌超5%。WTI 6月原油期貨收漲0.58美元，漲幅0.75%，報77.87美元/桶。布倫特6月原油期貨收漲0.56美元，漲幅0.69%，報81.66美元/桶。

COMEX 6月黃金期貨結(jié)算價收跌1.41%，報1990.50美元/盎司，本周累跌約1.25%。

在岸人民幣兌美元北京時間03:00收報6.8930，較上一交易日夜盤收盤跌190點。成交量389.06億美元。離岸人民幣（CNH）兌美元北京時間05:59報6.8985元，較周四紐約尾盤跌142點，盤中整體交投于6.8780-6.9057元區(qū)間。

歐洲主要股指集體收漲，德國DAX30指數(shù)漲0.56%，英國富時100指數(shù)漲0.13%，法國CAC40指數(shù)漲0.51%，歐洲斯托克50指數(shù)漲0.53%。

4月21日，A股全天震蕩走低，三大指數(shù)集體收跌。截至收盤，滬指跌1.95%，險守3300點；深成指跌2.28%，創(chuàng)業(yè)板指跌1.91%，科創(chuàng)50指數(shù)跌超4%。兩市超4500只個股下跌，總成交額約1.2萬億，連續(xù)第十四個交易日破萬億。北向資金全天大幅凈賣出76.19億元，單日凈賣出額創(chuàng)年內(nèi)新高。

NO.3 在外交部4月21日的例行記者會上，有記者稱，拜登總統(tǒng)預(yù)計在未來幾周內(nèi)將簽署一個行政令，限制美國企業(yè)對華關(guān)鍵經(jīng)濟領(lǐng)域的投資，包括半導(dǎo)體、人工智能、量子計算等。對此，外交部發(fā)言人汪文斌表示，我們注意到有關(guān)的報道，對此堅決反對。美方慣于打著國家安全幌子，將經(jīng)貿(mào)科技問題政治化、工具化、武器化，大搞“小院高墻”，強推“脫鉤斷鏈”，甚至不惜損友自肥，對盟國進行經(jīng)濟脅迫。美方的真實目的是剝奪中國發(fā)展權(quán)利，維護一己霸權(quán)私利，是赤裸裸的經(jīng)濟脅迫和科技霸凌，嚴(yán)重違反市場經(jīng)濟和公平競爭原則，嚴(yán)重破壞國際經(jīng)貿(mào)秩序，嚴(yán)重擾亂全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定，損害的是整個世界的利益。中方將密切關(guān)注有關(guān)動向，堅決維護自身權(quán)益。（環(huán)球網(wǎng)）

中信建投TMT首席分析師武超則表示，考慮到美資過去對中國AI、芯片和量子計算等領(lǐng)域的投資規(guī)模不大，尤其是在過去幾年的科技領(lǐng)域的制裁使得美資已有回避國內(nèi)投資的趨勢，比如進入BIS實體名單的企業(yè)美資早已不能進行直接投資，即使措施落地，對我國相關(guān)產(chǎn)業(yè)實質(zhì)影響不大。（證券時報）

NO.4 4月21日，在國新辦舉行的新聞發(fā)布會上，外匯局新聞發(fā)言人王春英表示，人民幣幣值穩(wěn)定；人民幣資產(chǎn)的分散化投資價值高，兼具安全性與流動性特征；國內(nèi)債券價格穩(wěn)定、投資回報穩(wěn)定；國內(nèi)股票估值低，投資收益前景良好。未來外資投資我國證券市場仍有較大提升空間。王春英表示，中國的宏觀大局是穩(wěn)定的，近十年，中國經(jīng)濟保持了中高速增長。外商在華投資的回報率是穩(wěn)定的，在全球范圍處于比較高的水平。

NO.5 4月21日，國資委召開國資央企信息化工作推進會議。會議認(rèn)為，要著力提高智能監(jiān)管水平，全面推進國資央企云體系和大數(shù)據(jù)體系建設(shè)，持續(xù)健全完善信息化工作保障機制，在建設(shè)世界一流企業(yè)過程中，同步建成一流信息化能力，以“智慧國資、數(shù)字央企”建設(shè)，更好促進國資監(jiān)管效能提升，加快推進國資央企高質(zhì)量發(fā)展，為推進國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化貢獻(xiàn)更大力量。招商局集團、中交集團、中國電信、中國電子等4家中央企業(yè)作了交流發(fā)言。

NO.6 科創(chuàng)板首批！兩家公司重大違法強制退市

4月21日，*ST紫晶和*ST澤達(dá)分別發(fā)布公告稱，公司于當(dāng)天收到證監(jiān)會《行政處罰決定書》，根據(jù)《行政處罰決定書》認(rèn)定的重大違法行為，兩家公司將被實施重大違法強制退市，成為科創(chuàng)板首批退市公司。決定書羅列，兩公司在IPO申報環(huán)節(jié)，就已通過虛構(gòu)交易等行為虛增多年營業(yè)收入，構(gòu)成欺詐發(fā)行；上市后，兩公司仍在持續(xù)實施財務(wù)造假行為。上交所當(dāng)日啟動重大違法強制退市流程，同時對澤達(dá)易盛、紫晶存儲有關(guān)責(zé)任人予以監(jiān)管警示。

當(dāng)日，中信建投公告，與其他中介機構(gòu)擬共同出資10億元設(shè)立紫晶存儲事件先行賠付專項基金，先行賠付適格投資者的投資損失。

4月21日晚，上海金融法院消息顯示，其收到12名投資者共同起訴澤達(dá)易盛、林應(yīng)等證券虛假陳述責(zé)任糾紛的申請。中證中小投資者服務(wù)中心發(fā)布公告，表示密切關(guān)注澤達(dá)易盛普通代表人訴訟進展，如上海金融法院受理并裁定適用普通代表人訴訟，將依法接受投資者特別授權(quán)，申請參加該案并轉(zhuǎn)換特別代表人訴訟。

證監(jiān)會有關(guān)部門負(fù)責(zé)人表示，堅持“零容忍”，將依法嚴(yán)厲查處證券違法犯罪案件，立體化打擊證券違法活動，推動對欺詐發(fā)行等違法犯罪行為實行行政、民事、刑事立體懲處。對于證券發(fā)行人及相關(guān)控股股東、實際控制人等“首惡”堅決嚴(yán)懲，全方位追責(zé)。依法支持適格投資者及時有效地追究違規(guī)上市公司及其相關(guān)中介機構(gòu)等責(zé)任主體的民事賠償責(zé)任。

NO.7 近日，最高人民法院發(fā)布的一則《關(guān)于商品房消費者權(quán)利保護問題的批復(fù)》顯示，商品房消費者以居住為目的購買房屋并已支付全部價款，主張其房屋交付請求權(quán)優(yōu)先于建設(shè)工程價款優(yōu)先受償權(quán)、抵押權(quán)以及其他債權(quán)的，人民法院應(yīng)當(dāng)予以支持。只支付了部分價款的商品房消費者，在一審法庭辯論終結(jié)前已實際支付剩余價款的，可以適用前款規(guī)定。在房屋不能交付且無實際交付可能的情況下，商品房消費者主張價款返還請求權(quán)優(yōu)先于建設(shè)工程價款優(yōu)先受償權(quán)、抵押權(quán)以及其他債權(quán)的，人民法院應(yīng)當(dāng)予以支持。（每日經(jīng)濟新聞）

NO.8 4月21日，有市場消息傳出上海二手房核驗價和“三價就低”疑似有所放松。記者翻看鏈家等中介平臺網(wǎng)頁發(fā)現(xiàn)，不少在2021年7月后“銷聲匿跡”的高價二手房重出江湖，每平米單價高達(dá)20萬元、25萬元。鏈家一位房產(chǎn)中介告訴記者，“根據(jù)我們近期的不斷試價，核驗價的確有所提高”。招商銀行個貸業(yè)務(wù)人士向記者介紹稱，現(xiàn)在核驗價已達(dá)到合同價的80%-90%，甚至有些還超過買賣合同價，二手房購房者實際首付壓力有所減輕。（上證報）

4月21日，市場消息傳出深圳“二手房參考價”或與房貸解綁。“確實聽說‘深圳二手房房貸發(fā)放不再以參考價為標(biāo)準(zhǔn)’的消息，但沒有收到具體細(xì)則。”21日，工商銀行深圳多家支行的個貸經(jīng)理告訴記者，目前銀行會考慮參考價和成交價，最終貸款金額以銀行審批為準(zhǔn)。“當(dāng)前，我們主要是按照二手房的評估值來發(fā)放貸款，還不能按照成交價來發(fā)放貸款”。（上證報）

NO.9 4月21日，據(jù)中央紀(jì)委國家監(jiān)委網(wǎng)站消息，上海證券交易所原副總經(jīng)理劉逖涉嫌嚴(yán)重職務(wù)違法，目前正在接受監(jiān)察調(diào)查。當(dāng)日，上交所黨委召開會議，上交所黨委堅決擁護證監(jiān)會黨委和駐證監(jiān)會紀(jì)檢監(jiān)察組的決定。

NO.10 國際新聞

塔斯社4月21日援引消息人士報道稱，弗拉基米爾·沃羅維約夫海軍中將已被任命為俄羅斯波羅的海艦隊司令。此前擔(dān)任波羅的海艦隊司令的海軍上將維克多·利伊納將出任俄太平洋艦隊司令。（央視新聞）

據(jù)烏克蘭國家通訊社21日報道，烏克蘭武裝部隊空軍司令奧列楚克當(dāng)天視察了其中一個方向上部署的“愛國者”防空系統(tǒng)。他隨后在社交媒體上發(fā)布了消息和照片，并表示“愛國者”防空系統(tǒng)已經(jīng)開始執(zhí)行戰(zhàn)斗任務(wù)。（央視新聞）

當(dāng)?shù)貢r間4月21日，英國副首相兼司法大臣多米尼克·拉布宣布辭職。此前一天，一份有關(guān)多米尼克·拉布涉嫌職場霸凌的調(diào)查報告被送至英國首相蘇納克手中。當(dāng)?shù)孛襟w報道稱，其被視為英國首相蘇納克的關(guān)鍵政治盟友之一。當(dāng)日，據(jù)英國首相府的消息，奧利弗·道登被任命為英國副首相，亞歷克斯·喬克被任命為司法大臣。（央視新聞）

據(jù)共同社報道，日本陸上自衛(wèi)隊4月21日發(fā)布消息稱，已確認(rèn)日本陸上自衛(wèi)隊第8師團長坂本雄一在此前發(fā)生于宮古島附近的直升機失蹤事故中死亡。（央視新聞）

NO.1 華為：4月21日，華為集團發(fā)布聲明稱：“近期網(wǎng)上流傳‘孟晚舟要去美國出差’，純屬造謠，孟晚舟未說過此話也沒有此安排。”

NO.2 香港大學(xué)、馬云：4月21日，香港大學(xué)在官網(wǎng)發(fā)布消息，聘請馬云為榮譽教授，聘期三年。據(jù)潮新聞報道，記者向位于杭州的浙江馬云公益基金會求證了此消息。馬云公益基金會確認(rèn)于上個月收到港大的邀請，并表示這項工作與馬云的創(chuàng)業(yè)經(jīng)歷和理念高度契合。

NO.3 寶馬MINI：4月21日，寶馬MINI中國在微博發(fā)布聲明，就上海車展的“冰淇淋”事件再度致歉。MINI中國表示，在18、19號兩天，公司通過MINI App領(lǐng)券的方式，共發(fā)放了600份冰淇淋給現(xiàn)場觀眾。除了每天300份的發(fā)放外，公司還預(yù)留了非常少的一部分給現(xiàn)場工作人員，視頻里的4-5個“老外”是公司員工，佩戴了員工胸牌。MINI中國對流程疏忽和管理不細(xì)致致歉。

NO.4 冰淇淋儼然成為近期流量密碼，多家公司紛紛發(fā)微博宣布派發(fā)冰淇淋。

4月21日，鴻星爾克官方微博發(fā)文稱：寶子們的冰淇淋，克克來發(fā)！該話題迅速登上微博熱搜。據(jù)了解，此次活動共計發(fā)放1000份冰激凌，并且不對內(nèi)部員工發(fā)放。

小鵬汽車（XPEV，股價9.245美元，市值79.81億美元）官方微博表示，“現(xiàn)場圍觀小鵬G6的鵬友太熱情，氣氛太火熱啦，不玩潑水，不搞淄博燒烤啤酒，真心實意地派冰淇淋。吃冰淇淋，清涼逛展，這就給安排上！”

捷途汽車也發(fā)布消息稱“21日繼續(xù)免費派送冰淇淋，逛累了就來7.2館”，并配發(fā)車展現(xiàn)場發(fā)冰淇淋的視頻。（每經(jīng)綜合）

NO.5 三六零（SH601360，股價15.98元，市值1142億元）：據(jù)證券時報，4月21日，周鴻祎發(fā)布主題為“三六零人工智能總動員”的內(nèi)部信，要求360每一位員工、每個產(chǎn)品和業(yè)務(wù)都要全面擁抱人工智能，適應(yīng)人機協(xié)作，著手產(chǎn)品重塑。據(jù)悉，基于360大模型開發(fā)的人工智能產(chǎn)品矩陣“360智腦”已率先落地搜索場景。周鴻祎在內(nèi)部信中透露，結(jié)合GPT能力的智能瀏覽器、AI生圖工具和企業(yè)智能營銷云很快將面向B端用戶開放測試。周鴻祎表示，360不準(zhǔn)備端著“滿漢全席”上桌，而是要聚焦用戶剛需，成熟一個場景開放一個場景，“打一場持久戰(zhàn)”。

三六零4月21日晚披露年報，2022年實現(xiàn)營業(yè)收入95.21億元，同比下降12.54%；凈利潤虧損22.04億元，2021年凈利潤9.02億元。三六零同時披露一季報，2023年一季度凈虧損1.86億元。

NO.6 復(fù)星國際（HK00656，股價5.45港元，市值448億港元）：復(fù)星國際港交所公告，4月21日，復(fù)星產(chǎn)投接獲《民事裁定書》、《民事起訴狀》等訴訟文件，據(jù)此，沙鋼集團指稱復(fù)星產(chǎn)投未有履行其于框架協(xié)議項下將其持有的南京南鋼11%股權(quán)（對應(yīng)南京南鋼注冊資本3.3億元）質(zhì)押給沙鋼集團的義務(wù)，從而于3月27日向上海市第二中級法院提起民事訴訟要求復(fù)星產(chǎn)投將系爭股權(quán)質(zhì)押給沙鋼集團，并對復(fù)星產(chǎn)投持有的系爭股權(quán)進行了凍結(jié)。

NO.7 恒大地產(chǎn)：4月21日，恒大地產(chǎn)公告稱，預(yù)計無法于4月30日前披露2022年度審計報告及2022年公司債券年度報告。恒大地產(chǎn)表示，由于自2021年下半年以來，公司經(jīng)營情況發(fā)生重大變化，公司審計機構(gòu)增加了大量額外的審計程序。“截至目前，公司正積極推進審計工作，公司將在切實可行的情況下盡快披露2021年度審計報告及2021年度公司債券年度報告、2022年半年度財務(wù)報表及2022年公司債券中期報告、2022年度審計報告及2022年公司債券年度報告。”（每日經(jīng)濟新聞）

NO.8 TikTok：當(dāng)?shù)貢r間4月20日，TikTok首席執(zhí)行官周受資在TED2023大會上表示，TikTok已在愛爾蘭建立一個由數(shù)萬名員工及機器人組成的團隊，負(fù)責(zé)審查和移除不正當(dāng)、具有冒犯性的內(nèi)容。TikTok還將考慮年輕用戶的安全，計劃將所有美國用戶數(shù)據(jù)存儲在由甲骨文維護和擁有的服務(wù)器上。據(jù)多家海外科技媒體報道，周受資在現(xiàn)場采訪中告訴安德森，TikTok默認(rèn)所有數(shù)據(jù)都存放在甲骨文的服務(wù)器上，在美國佛吉尼亞州和新加坡的服務(wù)器上有一些遺留數(shù)據(jù)要刪除，“預(yù)計今年會完成。”（澎湃新聞）

NO.9 董宇輝：近日，董宇輝在直播中自曝拒絕1000萬廣告費一事引發(fā)關(guān)注。據(jù)藍(lán)鯨財經(jīng)，4月20日，董宇輝在東方甄選直播間中回應(yīng)稱：“我當(dāng)時是無心說的，沒有向大家炫耀的意思。其實從去年到今年，我拒絕的代言或者商務(wù)可能加起來有10個1000萬以上。關(guān)于這些為什么我沒有接受，我覺得不能拿太多，容易錢掙的太多就不想吃苦了。”他還表示：“我說這些的目的不是為了自證清白或高風(fēng)亮節(jié)。我現(xiàn)在手上都沒有1000萬，有一句話叫做‘論跡不論心，論心無完人’，‘此心光明，亦復(fù)何言’。”

NO.10 特斯拉（TSLA，股價165.08美元，市值5232億美元）：當(dāng)?shù)貢r間4月21日，據(jù)特斯拉美國官網(wǎng)，Model X售價上調(diào)至97490美元，Model X Plaid版售價上調(diào)至107490美元。Model S售價上調(diào)至87490美元，Model S Plaid版售價上調(diào)至107490美元。據(jù)央視財經(jīng)4月20日消息，馬斯克明確表態(tài)，車輛成本正在降低之中，特斯拉將繼續(xù)調(diào)整車輛價格，追求銷量而不是利潤率。特斯拉CFO表示，特斯拉按每周一次的頻率評估車輛價格。

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4月21日，北向資金凈賣出76.19億元。北向資金成交活躍個股榜單中，凈買入個股共9只，金額最多的是寧德時代（300750.SZ，收盤價：404.99元），凈買入4.564億元；凈賣出個股共11只，金額最多的是通威股份（600438.SH，收盤價：39.15元），凈賣出5.996億元。

4月21日，南向資金凈買入30.62億港元。南向資金成交活躍個股榜單中，凈買入個股共6只，金額最多的是中芯國際（0981.HK，收盤價：23.25港元），凈買入1.955億港元；凈賣出個股共4只，金額最多的是商湯-W（0020.HK，收盤價：2.42港元），凈賣出5.844億港元。

萬聯(lián)證券：版號發(fā)放常態(tài)化利好游戲板塊估值修復(fù)。政策引導(dǎo)整體行業(yè)長期健康發(fā)展，游戲行業(yè)景氣度回暖。隨著游戲版號發(fā)放進入常態(tài)化，游戲行業(yè)穩(wěn)定性得到增強，行業(yè)公司產(chǎn)品儲備持續(xù)釋放，疊加境外游戲注入，游戲板塊估值有望持續(xù)修復(fù)。建議關(guān)注版號儲備豐富、研發(fā)能力較強、產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)的頭部公司。

每經(jīng)記者：范芊芊

每經(jīng)編輯：胡玲 張喜威

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