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景氣回暖,CXO接棒創(chuàng)新藥反攻!港股醫(yī)療ETF(159366)領(lǐng)漲全市場ETF

2025-07-25 13:45:37

每經(jīng)編輯|肖芮冬    

7月25日,港股醫(yī)療耗材、醫(yī)療器械、CRO等板塊漲幅居前。截至午間收盤,港股醫(yī)療ETF(159366)領(lǐng)漲全市場ETF,盤中一度漲超3%。Wind數(shù)據(jù)顯示,截至午間收盤,港股醫(yī)療ETF(159366)近一周累計(jì)凈流入已超1億元。

近日,在強(qiáng)勁業(yè)績帶動下,全球CXO企業(yè)迎來“高光時刻”,股價集體上漲。

國內(nèi)方面,“藥明系”業(yè)績增速、新增訂單逐漸恢復(fù),中國CXO業(yè)績拐點(diǎn)已現(xiàn)。藥明康德預(yù)期2025年上半年?duì)I收增長20.6%,凈利潤增長101.9%。藥明合聯(lián)預(yù)期2025年上半年收入同比增長超過60%,凈利潤同比增長超過50%。藥明生物預(yù)期上半年利潤及歸屬于公司權(quán)益股東的利潤相比于去年同期將分別增長約54%和約56%,毛利率將同比提升約3.6%。

海外方面,多個CXO巨頭2025年Q2財(cái)報(bào)業(yè)績強(qiáng)勁。Medpace營收同比增長14.2%,全年指引上調(diào)至14.7%;IQVIA預(yù)計(jì)未來12個月可轉(zhuǎn)化訂單同比增長4.8%;ICON在營收承壓的情況下,利潤同比大增超30%。

光大證券研報(bào)認(rèn)為,美元加息周期對新藥投融資造成的壓力逐步緩解,與之強(qiáng)相關(guān)的海外新藥前端研發(fā)需求開始回暖,中國企業(yè)成本與效率優(yōu)勢仍在,對海外客戶具較強(qiáng)吸引力,外需CDMO訂單趨勢向好,頭部公司毛利率具備韌性。目前,CXO板塊逐步走出低谷,多家企業(yè)展現(xiàn)出復(fù)蘇跡象,未來在美聯(lián)儲降息、醫(yī)藥投融資環(huán)境變好等積極催化因素推動下,有望迎來強(qiáng)勁復(fù)蘇。

湘財(cái)證券研報(bào)認(rèn)為,中國創(chuàng)新藥成果的取得,高度依賴CXO產(chǎn)業(yè)鏈的支持。創(chuàng)新藥企的成功兌現(xiàn)有望進(jìn)一步激發(fā)研發(fā)熱情,從而有效拉動產(chǎn)業(yè)鏈上游CXO的需求提升。

公開資料顯示,港股醫(yī)療ETF(159366)跟蹤中證港股通醫(yī)療主題指數(shù),按照中證四級行業(yè)分類,標(biāo)的指數(shù)制藥與生物科技服務(wù)(CXO)含量高達(dá)32%,為全市場醫(yī)藥類指數(shù)中最高。港股醫(yī)療ETF(159366)為純港股通ETF,支持T+0交易。

基金有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。本文所包含的分析基于各種假設(shè),不同假設(shè)可能導(dǎo)致分析結(jié)果出現(xiàn)重大不同。在任何情況下,本文中的信息或所表述的意見并不構(gòu)成對任何人的投資建議。


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