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每經(jīng)記者 黃霞

天茂集團(tuán)（000627，收盤(pán)價(jià)8.06元）7月9日發(fā)布了調(diào)整非公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行方案的公告，正式宣布調(diào)整今年3月醞釀的定增預(yù)案。每經(jīng)投資寶（微信號(hào)：mjtzb2）記者注意到，此次定增案修訂從原本的95億元變更為48.45億元，募資額接近腰斬，先前參與定增的劉益謙也消失在定增名單中。

募資額由95億元變更為48.45億元（?。?/span>

天茂集團(tuán)7月9日發(fā)布了調(diào)整非公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行方案的公告，正式宣布調(diào)整今年3月醞釀的定增預(yù)案。每經(jīng)投資寶（微信號(hào)：mjtzb2）記者注意到，此次定增案修訂集資金數(shù)額從原本的95億變更為48.45億，募資額接近腰斬。

天茂集團(tuán)今年3月11日披露的非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案公告顯示，天茂集團(tuán)擬以6.79元的價(jià)格向10名特定投資者非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)13.99億股，募集資金總額不超過(guò)95億元，資金將投入不超過(guò)47.68億元收購(gòu)安盛天平財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)安盛天平）40.75%股權(quán)、43.86億元對(duì)國(guó)華人壽保險(xiǎn)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)國(guó)華人壽）進(jìn)行增資、剩余的3.46億元將用于償還銀行貸款。其中，公司實(shí)際控制人劉益謙承諾將認(rèn)購(gòu)不低于10%的股票。

根據(jù)7月9日天茂集團(tuán)的調(diào)整公告，此次非公開(kāi)發(fā)行的股票調(diào)整為擬6.94元/股價(jià)格向10名特定投資者非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)6.98億股，募集資金數(shù)額及用途變更為：總額不超過(guò)48.45億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后將僅用于對(duì)國(guó)華人壽進(jìn)行增資。

劉益謙不再承諾認(rèn)購(gòu)10%股份

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，募資額縮水也讓市場(chǎng)議論，當(dāng)初劉益謙承諾認(rèn)購(gòu)不低于10%的股票并且36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓?zhuān)褚膊粡?fù)存在。

對(duì)于預(yù)案調(diào)整的原因，天茂集團(tuán)表示，此前募集資金投資項(xiàng)目之一為收購(gòu)安盛天平40.75%股權(quán)，在收購(gòu)?fù)瓿珊?，公司將與安盛保險(xiǎn)股份公司（AXA Versicherungen AG）各持有安盛天平50%的股權(quán)。根據(jù)保監(jiān)會(huì)要求和收購(gòu)需要，公司與安盛保險(xiǎn)股份公司就收購(gòu)?fù)瓿珊箅p方應(yīng)簽署的新的《合資協(xié)議》及安盛天平新的《公司章程》相關(guān)條款進(jìn)行了溝通談判，因涉及事項(xiàng)較多，決策流程較長(zhǎng)，預(yù)計(jì)雙方在短期內(nèi)難以完全達(dá)成一致。

此外，天茂集團(tuán)表示，考慮到2016年1月1日起保險(xiǎn)行業(yè)“償二代”監(jiān)管體系正式實(shí)施，公司控股子公司國(guó)華人壽補(bǔ)充資本金的需求較為迫切。而根據(jù)天茂集團(tuán)和國(guó)華人壽其他股東于3月10日簽署的協(xié)議，各方約定按各自持股比例對(duì)國(guó)華人壽進(jìn)行增資，合計(jì)增資金額達(dá)86億元。

值得一提的是，天茂集團(tuán)原本持有安盛天平9.25%的股權(quán)，根據(jù)公告，截至2015年12月31日，我國(guó)外資財(cái)險(xiǎn)公司共22家，按保費(fèi)收入計(jì)算，前十名外資財(cái)險(xiǎn)公司保費(fèi)收入占外資財(cái)險(xiǎn)公司總收入的87%，其中安盛天平的市場(chǎng)份額高達(dá)41%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先于其他外資財(cái)險(xiǎn)公司。收購(gòu)安盛天平將新增財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)，有利于公司保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的優(yōu)化升級(jí)，而今，劉益謙的和安盛天平收購(gòu)一起“缺席”了。